Anlagegründe

UNSER ANSATZ

Erhalten Sie Zugang zu stark gefragten Anlagewerten grundlegender Dienstleister
Infrastruktur stellt die Grundlage moderner Gesellschaften dar. Sie erstreckt sich auf Dienstleistungen wie die Trinkwasserversorgung, Energie, Straßen, Flughäfen, Schiffshäfen und Kommunikationssysteme. Diese Anlageklasse bietet Anlegern die Chance, von langfristigen, vorhersehbaren Erträgen im Verbund mit Kapitalwertsteigerungen zu profitieren, indem der zunehmende Bedarf an Infrastrukturfinanzierungen durch den Privatsektor genutzt wird. Sie kann außerdem defensive Ertragsströme, eine Diversifikation gegenüber anderen Anlageklassen und einen gewissen Inflationsschutz bieten. Als einer der weltweit größten Manager von Anlagen in Infrastrukturwerten konzentrieren wir uns auf Kernanlagen des Sektors, die grundlegende Dienste in den Industrieländern bieten und häufig monopolistische Züge aufweisen. Wir zielen auf ausgereifte Anlagen („Brownfield“) mit langfristig transparenten Gewinnen, stabilen Cashflows und prognostizierbaren Renditen ab.

So investieren wir >

STRATEGIE

Wir schaffen aktiv strategischen und betrieblichen Wert durch 100%-Beteiligungen und/oder Vertretung in den Leitungsgremien
Als langfristige Anleger besteht unsere Strategie darin, eine ausreichend große Beteiligung von in vielen Fällen bis zu 100 % zu verwalten, um so einen Mehrwertbeitrag durch Zusammenarbeit mit Geschäftsleitungen auf verschiedenen Ebenen – von Projektteams zu Arbeitsgruppen bis hin zu Unterausschüssen und Vorständen – zu ermöglichen. Diese sehr pragmatische Form der Governance und Kontrolle in relativ illiquiden Anlagen hilft, Risiken zu mindern und damit die potenziellen risikobereinigten Renditen zu steigern. Über eine direkte und bedeutende Vertretungen im und Teilnahme am Vorstand bietet das Team strategische Inputs in Bezug auf Nachhaltigkeit-Themen, die Geschäftsstrategie, Betriebskosten und Investitionsaufwendungen, die Kapitalstruktur und alle anderen wesentlichen Wertfaktoren

Weitere Informationen zur Strategie >

BERÜCKSICHTIGUNG VON NACHHALTIGKEIT-FAKTOREN

Wir räumen einem Nachhaltigkeit-Management nach Führungspraktiken einen hohen Stellenwert ein
Unseres Erachtens verbessert ein proaktiver Umgang mit Nachhaltigkeit (Environmental, Social, Governance) langfristig die Anlagerenditen. Wir verfügen aufgrund unserer Vertretung im Vorstand und/oder in Arbeitsgruppen mit der Geschäftsleitung über den klaren Vorteil, dass wir direkt mit unseren Portfoliounternehmen zusammenarbeiten können. Diese direkte Involvierung eröffnet uns die Möglichkeit, Änderungen an der Unternehmenskultur voranzutreiben, KPIs in Bezug auf Nachhaltigkeit festzulegen und uns sowohl mit der Geschäftsleitung als auch mit den Investoren auszutauschen, um sicherzustellen, dass der Fokus der langfristigen Wertschöpfung und dem Kapitalschutz gilt. Ein Nachhaltigkeit-Schwerpunkt stellt ferner sicher, dass wir den langfristigen Interessen unserer Anleger und der Kunden gerecht werden, die sich auf die angebotenen Dienstleistungen verlassen. Wo wir zu weniger als 100% an einem Infrastrukturunternehmen beteiligt sind, arbeiten wir direkt mit unseren Anlagepartnern zusammen, um sicherzustellen, dass sich ihnen die Rationale unseres Nachhaltigkeit-Schwerpunkts erschließt, und von deren Ansatz in Bezug auf Nachhaltigkeit zu lernen. Wir zielen auf internationale Akkreditierungen und Standards für alle unsere Infrastrukturunternehmen ab.

Warum Nachhaltigkeit für den Infrastruktursektor von Bedeutung ist >

Team

Wir haben seit 1994 ein gut diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten in stabilen Ländern über eine Kombination von Übernahmen am Markt, Investitionen in bestehende Anlagen und arrondierenden Akquisitionen ausgebaut. Unser Team von 35 Spezialisten in Australien und Großbritannien wurde aufgrund seiner Expertise im Betriebsmanagement und seiner Anlagefähigkeiten und Erfahrung in Bezug auf Infrastrukturunternehmen ausgewählt (Stand: 31. Januar 2018). Wir haben uns an die Interessen unserer Kunden anhand von Benchmarks mit realen Renditen, unserer Gebührenstruktur und der Vergütung ausgerichtet.

Perry Clausen
Managing Partner
Perry Clausen
Managing Partner
Marcus Ayre
Partner
Marcus Ayre
Partner
Danny Latham
Partner
Danny Latham
Partner
Chris McArthur
Partner
Chris McArthur
Partner

Verantwortliches Investieren

Verantwortliches Investieren

Unseres Erachtens liefert hervorragendes verantwortliches Investieren (Responsible Investment, RI) nach den höchsten Standards der Berufsethik und den von uns eingehaltenen Grundsätzen der Stewardship (Führungsverantwortung) bessere langfristige Anlageergebnisse für unsere Kunden.

Unsere RI-Strategie basiert auf den drei strategischen Säulen Qualität, Stewardship und Engagement. Diese Strategie wird von einem starken Governance-Rahmen untermauert und von unserem spezialisierten RI-Team unterstützt. Jedes Jahr veröffentlichen wir einen Bericht über verantwortliches Investieren und Stewardship, in dem wir unsere diesbezüglichen Fortschritte erörtern und die Ansätze unserer jeweiligen teams für RI charakterisieren. Diesen Bericht ergänzen wir mit mehr als 30 Fallstudien über verantwortliches Investieren in der Praxis.

Interaktiven Bericht einsehen >

Einblicke

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