策略概覽

基金資料

全球房地產證券-實地分析全球最舉足輕重的房地產市場

  • 聚焦於保本,奉行穩健的估值紀律
  • 在全球設立多個辦事處,以建立覆蓋環球的網絡,深入主要房地產市場
  • 奉行紀律的嚴謹投資程序,包括以透明的方式融合ESG因素

為何投資於全球房地產證券?

多元化的投資

投資於具流動性和多元化的房地產資產
有意涉足房地產市場的投資者可以直接投資於相關資產,也可以透過證券來參與全新環節和獨特的新興房地產市場。房地產證券是指那些持有、管理和發展不同類型房地產資產,或是從事房地產相關業務的公司之股票。我們提供多元化和具流動性的投資渠道,讓客戶可以投資於傳統的房地產資產類別,以及嶄新和新興的房地產環節,以滿足市場的特定需要。

深入了解全球房地產證券  >

投資程序

我們運用對資本市場、房地產及「由下而上」選股策略的知識,發掘全球的投資新機遇
我們認為當地房地產基本因素及廣泛的資本市場情況是主導房地產證券回報的主要因素。由於房地產基本上具有地域性特質,因此不同地區的資產類別回報的相關性一直偏低,而且並不一致。這個現象導致價格出現反常表現,只要透過資本配置,以及地區或股票選擇策略,便可把握締造超額回報的機會。

我們考慮的投資因素 > 

房地產專家

真正的房地產專家助您投資
我們相信在各個地區派駐專業的房地產投資人員是管理全球房地產證券投資組合的最有效方法。有鑑於此,經驗豐富的投資團隊地區專家駐守歐洲及美國的主要房地產市場,提供實地研究及知識,以便評估資產類別的投資風險及機遇。全球房地產證券團隊由八名投資經理及三名分析師組成,在主管Stephen Hayes的領導下,團隊成員專注投資於上市的房地產證券。他們全面了解股票的內生風險,掌握可能影響回報的廣泛房地產市場及宏觀經濟狀況。截至2018年1月31日,團隊成員平均擁有接近20年的投資經驗。

責任投資

責任投資

我們的企業責任投資策略建基於三個策略支柱:公司質素、盡責管理及積極參與。
我們已經在投資程序中考慮可持續發展因素。我們認為關注ESG議題有助提升風險/回報表現,最終可以改善投資者的長期回報。
企業管治是我們特別關注的重點,當中以董事局的獨立性和尊重股東權益尤為重要。此外,我們亦會考慮公司特別推行的可持續計劃、其現有資產和發展項目所對環境的影響、良好的企業公民紀錄,以及對廣泛社會帶來的積極貢獻等因素。

深入認識全球房地產證券團隊的責任投資方針

表現

資料來源 : 理柏及首域投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。

投資團隊

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